2012年全国红茶产销形势分析报告

  全球有一百余个国家及地区饮茶。在全球茶产业中,红茶以生产量最多,消费量最大,而占据着举足轻重的地位。2011年,全球茶叶生产总量421.7万吨,茶叶出口总量171.88万吨,红茶约占75%%。中国是世界上红茶产制历史最悠久的国家,中国红茶生产随着出口与内销的博弈转换,近年来重新焕发了活力,新兴红茶与历史红茶产区的生产逐年攀升,产量不断扩大,加之红茶文化的复兴与传播,中国国内红茶消费市场呈现出欣欣向荣的景象。

  为正确引导全国红茶生产、流通与消费走向,中国茶叶流通协会通过大量调查与数据比照分析,特发布《2012全国红茶产销形势分析报告》如下:

  一、2011年中国红茶生产情况

  1、中国红茶生产概况

  据国家统计局、农业部发布的最新数据显示:2011年中国茶园种植面积和产量双双递增,创下历史新高。2011年,中国茶园面积已达2112.5千公顷,较上一年新增142.4千公顷,增幅为7.2%,其中茶树可采摘面积为1644.6千公顷,占茶园总面积的77.9%。2011年中国茶叶总产量达162万吨,较2010年增产9.9%;全国茶叶农业总产值近729亿元,较2010年增加121亿元,增幅超过20%。2011年中国红茶产量为11.4万吨,较2010年的8.8万吨增加2.6万吨,增幅为29.55%,创历史新高。

  在中国茶叶总产量、效益连年递增的大背景下,中国红茶出口虽遭遇人民币升值以及国际市场竞争等多重阻力,但由于内销量大增,红茶总产量依旧保持快速递增,其增幅超越中国茶叶总产量增幅,使之在茶叶总产量中的比重继续攀升。2011年,中国红茶产量在茶叶总产量中的比重为7%,而2007年仅为4.57%。

  2、部分红茶产区状况

  中国红茶生产地域较为广泛,云南、湖南、湖北、福建、广西、河南为主产省份,安徽、贵州、江西、重庆、四川、山东、广东、浙江等省也有部分量产。在目前红茶市场发展快、效益高的良好态势下,红茶生产销售呈现出不少新的特点:

  (1)传统红茶大省在积极恢复、巩固、创新原有产业。

  云南省2011年茶叶总产量为24.49万吨,其中红茶3.5万吨,较2010年增产0.61万吨,增幅为21%。随着国内红茶市场的快速发展,目前云南全省都有红茶出产,临沧仍是该省红茶主产区。

  福建省是中国红茶的发源地与主产省。近年来,武夷山“金骏眉”的示范效应更是极大地推动了全国红茶的发展。2011年,武夷山正山小种的产量约为250吨,均价为500-600元/斤,而“金骏眉”均价则继续维持在4000-5000元/斤。宁德是福建省另一大红茶产区,红茶品种以坦洋工夫和金闽红为主。2011年,宁德市茶叶产量为7万吨,同比增14%,其中红茶14076吨,占比20%。

  湖北省是中国传统红茶产制大省之一。2011年湖北红茶产量约为1.65万吨左右,约较2010年增产7%,全省高档红茶供不应求,部分地区红茶均价高于绿茶均价,极大刺激了企业生茶红茶的积极性。

  湖南红茶主要以中小叶种制成,有独特的“湖红”风味。1915年在巴拿马万国博览会上与贵州茅台酒同获金奖。湖南红茶出口以低档红碎茶、红条茶原料为主,价格较低,内销以高档红条茶为主,价格较高,且市场需求量大,发展潜力也较大。2011年,湖南红茶产量为1.1万吨,比2010年的1.2万吨产量有所下降;出口红茶4764吨,均价为2.93美元/公斤;内销6236吨,均价为50元/公斤。近年来,湖南高档红茶市场获得重大突破——湖南省湘茶高科技有限公司生产的臻溪金毛猴湘茶红以独特的花果香味和醇厚鲜爽的滋味及保健功能成分,打造了一款最高档的红茶,2010年底入选白宫,2011年胡锦涛主席访美,奥巴马总统用此茶招待了胡主席。

  广西也曾是中国的红茶产制大省之一,历史上红茶产量峰值曾达5000吨左右,主要是红碎茶为主,用于出口。但由于红茶出口市场连年萎缩,广西红茶产量不断下降,红碎茶工艺也几近失传。2011年,受国内红茶市场向好的因素影响,广西各地制茶企业聘请本地或外地红茶制茶技术人员,用广西本地大叶种试制、创新开发出不少红茶新品种,如“石乳牌有机红茶”、“东方美人”、“昭平红”、“浪伏牌功夫红茶”、“漓江春红茶”、“桂妃红”、“三江红”等。据广西省茶叶协会资料显示:2011年,广西红茶产量达到5600吨,较2010年的800吨净增4800吨,增幅达到600%;目前广西各茶叶主产区都在生产红茶,生产工艺技术基本趋同。

  (2)新兴红茶产区加快创制与营销步伐,量产增幅惊人。

  河南信阳红,是近几年来快速兴起的新派红茶的领军者。自2009年河南信阳红创制以来,通过通路营销与大力推广,发展快速,目前河南信阳地区已成为中国红茶的主产区之一,且带动了省内周边地区红茶发展。根据国家农业部门的相关资料显示:2011年河南信阳地区红茶产量大幅攀升,从2010年的510吨增加到6050吨,净增5540吨,增幅为1086%。

  贵州也是近年来积极生产红茶的省份之一。根据贵州省茶叶协会的资料:2009年贵州红茶产量为225吨,至2011年快速上升至910吨,净增685吨;同时,贵州红茶均价达到260元∕公斤,全省红茶产值2.39亿元。其中,遵义地区湄潭县是贵州红茶的主产区,该地区2009年开始发展红茶生产,至2011年,产量已达819吨。

  浙江虽然是传统绿茶大省,但在国内红茶市场快速发展的态势下,该省自2009年起开始仿制、创制红茶。2011年浙江开化县金凤凰茶叶专业合作社利用夏白茶开发红茶;浙江天台利用夏秋茶开发红茶;浙江松阳自2009年创新生产小叶红茶以来,经过两年的市场拓展,红茶生产方兴未艾。截至目前,浙江全省所有产茶县市都有企业在生产红茶,且大部分高档红茶的口感与时下流行的“金骏眉”相类似。

  二、中国红茶出口和内销

  1、2011年中国红茶出口状况

  由于全球红茶的生产、消费在地理分布上的不一致,红茶是国际茶叶贸易中的绝对主角。目前,印度、肯尼亚、斯里兰卡等国家是全球最主要的红茶生产、出口国,其生产总量占到全球红茶产量的60%左右。美国、俄罗斯、英国等国家则是全国最主要的红茶进口、消费国。世界红茶贸易主要以拍卖的方式进行,在印度、肯尼亚、斯里兰卡等主要红茶出口国均设有大型茶叶拍卖交易中心。相形之下,中国红茶出口受到很大制约。

  从2005年至今,中国茶叶总出口量呈现小幅递增的势头,尤其是在2009年一举突破30万吨大关以后,在2011年出口增幅明显,形势较好。而反观同期红茶出口态势,基本处于徘徊不前的状态。2005年到2007年,中国红茶在与全球其它红茶主产国的竞争中处于劣势,呈现连年下降的态势,不少红茶出口企业困顿交加。2008年全球茶叶需求的持续增长,当年因肯尼亚红茶减产20%左右,中国红茶出口从2007年的3万吨大举递增到2008年的4万吨,但同期印度、斯里兰卡红茶出口也呈现明显增势,共同填补了肯尼亚红茶减产带来的部分市场。

  2011年,中国茶叶出口总量为32.26万吨,同比上升6.66%,金额9.65亿美元,同比上升23.08%,数量和金额双双创下历史新高。其中2011年红茶出口数量为3.56万吨,金额1.09亿美元,数量同比减少2.8%,恢复至2005年的水平,金额同比增长36.2%。2011年中国出口茶叶每公斤单价为2.99美元,出口红茶每公斤单价为3.06美元,与前一年持平。2011年中国红茶主要进口国及地区是美国、香港和俄罗斯。

  2005-2011年全国茶叶总出口量和红茶出口量(万吨)


 

  2011年中国红茶出口海关统计分国别和地区前20位单位:美元/千克

  2、2011年中国红茶内销市场不断扩大

  红茶内销市场的旺盛需求,促进了中国红茶内销量的不断增加,有力地填补了红茶出口量的萎缩,刺激了红茶产量的连年增长,内销红茶比重连年上扬。

  通过比对数据,我们看到:2005年中国红茶内销产量仅为1.21万吨,内销红茶比重仅为当年红茶总产量的25.56%,同期外销红茶的比重则是74.44%。而通过短短几年的发展,2011年中国红茶内销量已经快速增至7.84万吨,是2005年的6倍之多,内销红茶在红茶销量中的占比快速攀升至68.77%,同期外销红茶占比则下降至31.23%。中国红茶内销市场的迅速发展,彻底改变了长期依赖外销的局面。

  三、中国红茶文化与消费

  中国是世界上最早生产红茶的国家。17世纪初,福建武夷山桐木关星村镇创制小种红茶,开创了我国红茶生产、出口历史。星村小种红茶也叫正山小种,创制以后不久便出口英国,受到英国贵族的喜爱,由于英国皇室对武夷红茶的极度推崇,英国衍生出品饮崇尚红茶的文化习俗,红茶消费也逐渐在全球散播开来,逐渐成为今日世界主流茶叶消费品种。

  正山小种红茶在国际贸易上的巨大成功,加上欧洲国家对红茶快速增长的需求,推动了我国红茶创制、仿制热潮。正山小种创制后,各种功夫红茶开始登陆历史。清咸丰元年(1851)坦洋工夫茶诞生;清光绪元年(1875)政和工夫茶研制成功;清光绪十年(1884)白琳工夫茶兴起。在福建三大工夫红茶创制的同时,红茶技术日臻成熟,同时被逐渐传至安徽、江西等地,著名的“祁门功夫”也在1875年左右试制成功。新中国成立后,中国红茶出口又远销到苏联等东欧国家,全国形成十大工夫红茶。

  红茶创制以来,一直以外销为主,因此品饮、消费红茶的文化更具有东西方交融的独特风格魅力。同时,由于饮食结构的变化,作为全发酵茶类的红茶,其暖胃、消食的功效吸引着那些喜欢喝茶又不能多喝绿茶的人群。此外,红茶独有的时尚感、新鲜感更是吸引了许多年轻人加入到饮茶人群之中。

  四、后期研判

  1、需求与产量

  中国红茶的优良品质和适口性,饮茶文化自西向东的回传,高端礼品市场的选择,使红茶正在改变越来越多饮茶人士的饮茶认知与偏好,后期市场需求将进一步扩大。受需求拉动和良好的经济效益刺激,加之各地政府主管部门对茶产业的大力支持和推动,大量茶企开始“绿改红”或以其它茶叶试制红茶,未来几年红茶的产量将持续提高,预计总体增速会保持在20-30%。

  2、内外销价格

  目前,中国红茶已从以往“外销独大”的局面转变为“内销为主、外销为辅”的新格局。受人民币的持续升值,国内CPI高企与通货膨胀加速的影响,预计在世界红茶主产国未发生大幅减产的前提下,2012年中国红茶出口量不会出现明显增加,甚至继续小幅下降,出口价格持平。内销市场方面,受市场需求影响和宏观经济环境驱动,继续持平或略有小幅增长。

  3、新工艺技术

  红茶的普口性促进了全国各产茶区试制红茶。针对各地工夫红茶的加工与品质特性,精制名优红茶、大宗红茶、红碎茶与特种红茶的工艺流程与关键技术将有进一步提升,继“金骏眉”、“金毛猴”等新兴高端红茶产品之后,新技术将激发更多高档新产品抢占市场。红茶加工技术装备将出现统一的技术标准,为制茶机械的连续化、自动化发展提供可靠保证。

  4、竞争与整合

  中国茶区广阔,茶叶生产企业始终保持着“小、散、乱”的状态,市场上强势品牌缺位,随着良好利益驱动大量企业投身红茶产业,红茶产业的竞争已是可预见的未来。短期内,由于市场份额的快速增加和企业自身产能的限制,竞争将局限于红主茶产地及周边市场,但随着局部市场的饱和与企业扩张的需要,跨区域的产品竞争将不断出现并日益激化,在社会资本关注与投入的推动下,企业资源、社会资源的整合将成为主旋律,从而带动整个红茶产业升级换代。

  五、产业建议

  在当前红茶大热的形势下,为夯实产业基础、树立消费信心、促进市场稳步前行,防止产业的大起大落,进一步推进红茶产业的可持续化发展,我们继续重申去年的有关建议,即:

  1、实施品牌战略,打造特色品牌

  2、培育经营主体,壮大龙头企业

  3、捕捉市场信息,拓宽销售渠道

  4、坚持科技兴茶,建设生态基地

  同时,根据当前形势的变化,补充建议:

  1.注重食品质量安全

  食品质量安全历来是广大消费者普遍重视的热点问题之一。红茶作为一种全球性的常规茶叶饮品,其产品质量安全自然也应放在产业发展建设的首要位置。目前,我们看到一些发达国家处于贸易目的,高频率地修改茶叶的农残技术指标,设置技术壁垒。这一方面有贸易争端的因素,但另一方面也使我们清醒地看到,目前中国国内的科研水平欠发达,检测标准滞后,且多个标准不尽统一,一些制茶技术工艺相对落后,茶叶中农药残留、有害重金属残留、有害微生物、非茶异物和粉尘污染等质量安全隐患仍旧存在。对此,政府相关部门应尽快促进提升行业科技水平,制定与国际标准接轨的、统一的茶叶检测国家标准;同时,生产企业也应自觉提高自我管控意识与水平,保障消费者的饮用安全。

  2.合理控制产能产量

  改革开放以来,我国茶叶生产由单纯提高产量转为量质并举,名优茶得到快速发展,茶叶产销总体渐趋平衡。但近几年我国茶叶种植面积整体扩展过快,产能过剩问题将会日益突显。红茶作为我国茶叶的重要组成部分,也面临相同的问题,尤其是在当前红茶市场过热的现实背景下,极易出现因巨大经济利益驱使而导致红茶生产盲动性过快发展等问题。因此,应在推动我国红茶产销平衡发展的同时,适当控制种植面积的发展速度,将茶园基础建设、红茶产品结构调整、茶叶质量提高、产品创新作为重点,精制细作,不断提高产业经济效益。

  3.不断推动产品创新

  由于我国在名优茶的保护和创新等方面尚未制定相应的管理办法,直接导致各类名优茶产品同质化倾向严重。红茶市场在“金骏眉”的引领下,也已出现产品风格渐趋统一、无明显地域性特征的情况,这对中国红茶产业的健康、可持续性发展有百害而无一利。为此,我们首先应加快产业科技创新步伐,为我国红茶产业结构调整和产业升级提供强大的技术支撑;同时,切实转变思想观念,从主要为茶叶生产服务,转向为产业链服务;加强产业技术创新体系建设,引导和支持企业建立多形式创新机制,大力推进自主创新,鼓励和支持企业与高等院校、科研机构联合协作,实行技术资本、产业资本、人才资本的优化组合。
供稿:云南省茶业协会秘书处办公室
来源:中茶协 

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