2023年中国茶产业链图谱研究分析

近日，澜沧古茶通过港交所上市聆讯，资本市场或将迎来“普洱茶第一股”，引发市场关注。全国有超过7万家茶企，茶市场的前景仍然积极向好。

产业链

茶产业链上游为茶叶种植，主要包括茶种培育、茶园种植、农药、化肥等。中游为茶生产粗加工和深加工，茶产品主要为茶叶、茶叶饮料、茶叶护肤品、茶叶食品、茶叶洗涤用品、茶叶香水和香料、茶叶食品添加剂、茶叶保健品。下游为茶产品销售渠道，主要包括商超、便利店、茶楼茶馆、餐饮店、电商平台等。

图片来源：中商产业研究院

上游种植

1、茶园种植

近年来，我国茶园面积增幅稳步收窄。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国茶叶业深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年全国茶园面积达4995.4万亩，同比增加99.31万亩，增幅2.03%。当前，茶园面积盲目扩张趋势已得到扭转，中商产业研究院分析师预测，2023年茶园面积将达5088.2万亩，2024年将增至5172.5万亩。

数据来源：中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理

2、农药

受政策影响，农药总产量稳步下降。中商产业研究院发布《2022-2027年中国农药行业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年中国化学农药原药产量249.7万吨，同比减少1.3%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国化学农药原药产量245.6万吨，2024年将达241.2万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

3、化肥

01.化肥产量

由于种植面积逐年增加等因素，近三年我国化肥产量略有增加。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国化肥产业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年中国农用氮、磷、钾化学肥料产量5471.9万吨，同比增长1.2%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国农用氮、磷、钾化学肥料产量5514.7万吨，2024年将达5585.4万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

02.化肥市场规模

作为提高土壤肥力水平的农业生产物资之一，化肥产业迅速发展。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国化肥产业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示，数据显示，中国化肥行业市场规模由2018年的2667亿元增长到2022年的3018亿元，复合年均增长率为3.1%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国化肥行业市场规模将达3074亿元，2024年将达3134亿元。

数据来源：Mordor Intelligence、中商产业研究院整理

中游生产加工

1、茶

01.茶市场规模

茶已成为深深根植于中国文化的传统饮品。近年来，茶市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国茶叶行业市场调查与发展前景分析研究报告》显示，2022年中国茶市场规模5706亿元，同比增长9.3%。中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将达6181亿元，2024年将达6646亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文报告、中商产业研究院整理

02.茶市场结构

茶由散装茶叶产品及其他茶产品组成，包括茶叶、现制茶饮和即饮茶。其中，2022年中国茶叶市场占比最高达58.1%，现制茶饮、即饮茶市场占比分别为26.9%、15.0%。

数据来源：弗若斯特沙利文报告、中商产业研究院整理

2、茶叶

01.茶叶产量

随着中国茶园面积的不断扩大，茶叶产量也随之增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国茶叶业深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年中国茶叶产量334.2万吨，同比增产5.6%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国茶叶产量351.8万吨，2024年将增至372.2万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

02.茶叶市场规模

中商产业研究院发布的《2024-2029年中国茶叶行业市场调查与发展前景分析研究报告》显示，2022年茶叶市场规模3318亿元，同比增长8.8%。中商产业研究院分析师预测，2024年茶叶市场规模将达3797亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文报告、中商产业研究院整理

03.茶叶市场结构

根据发酵程度及地理标志，中国的茶叶产品可大致划分为七大茶类，即普洱茶、绿茶、黑茶、红茶、乌龙茶、白茶及黄茶。其中，绿茶、红茶、乌龙茶颇受市场欢迎。2022年中国绿茶市场规模占比最高达57.4%。红茶、乌龙茶市场规模占比分别为17.8%、10.4%。

数据来源：弗若斯特沙利文报告、中商产业研究院整理

3、茶饮料

01.现制茶饮

中商产业研究院发布的《2022-2027年中国茶饮料业深度分析及发展前景预测报告》显示，2022年中国现制茶饮市场规模1534亿元，同比增长15.0%。中商产业研究院分析师预测，2024年现制茶饮市场规模将达1967亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文报告、中商产业研究院整理

02.即饮茶

中商产业研究院发布的《2022-2027年中国茶饮料业深度分析及发展前景预测报告》显示，2022年中国即饮茶市场规模854亿元，同比增长1.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年即饮茶市场规模将达882亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文报告、中商产业研究院整理

03.竞争格局

尽管茶饮料市场不乏竞争者和新产品，但事实上市场依然是由几个知名品牌占有。从茶饮料的品牌来看，传统茶饮料的市场龙头企业依然是康师傅和统一，市场占比分别为43.3%和23.5%。近几年随着农夫山泉陆续推出的茶饮料产品不断上市，在传统茶饮料行业中也占有一席之地，占比7.9%。

数据来源：中商产业研究院整理

4、茶叶护肤品

茶叶本身具有显着的养颜功效，茶类中所含有都茶多酚，其实是一种优质的抗氧化剂，能有效改善暗沉肤色，并减缓肌肤氧化，保持肌肤水润有光泽，延缓肌肤衰老。同时，茶叶本身就具有一定的清洁、下火、消炎等功效，添加在护肤品中也能起到一定的消炎镇定效果。添加茶叶提取物可以有效延长护肤品的货架寿命，因此，品牌方不断推出茶系列的护肤品，既是打造了“天然成分”，也使护肤品寿命更长，可盈利性更高。具体主要品牌如下图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

5、重点企业分析

全国有超过7万家茶企，但企业数量多而分散，茶企整体相对体量较小且偏于中低端。当前，国家重点龙头茶企共计69家，其中，主要分布在福建、湖北四川、云南、贵州、湖南等地。

资料来源：农业部、中商产业研究院整理

下游小时渠道

01.茶叶销量

近年来，中国茶叶国内市场销量持续增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国茶叶业深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年中国茶叶内销总量为239.75万吨，同比增加9.56万吨，同比增长4.15%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国茶叶内销总量248.41万吨，2024年将增至259.32万吨。

数据来源：中国茶叶流通协会、中商产业研究院整理

02.茶叶销售额

随着茶叶销量增长，茶叶销售额也随之增加。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国茶叶业深度分析及发展趋势预测报告》显示，2022年中国茶叶内销总额3395.27亿元，同比增加275.31亿元，同比增长8.82%。中商产业研究院分析师预测，中国茶叶内销总额3651.24亿元，2024年增至3954.6亿元。