2023年，中国茶产业积极应对有效内需不足、外需较弱且复杂多变的市场环境，顺势而为、优化调整，确保了基本盘的稳定。本期基于2023年中国茶叶产销数据，从不同茶叶品类的生产、国内销售、进出口等角度对当前全国茶产业的产销形势进行了全面梳理，并对今后一段时期中国茶产业的发展趋势进行了预判，就当前产业存在的问题给出了相关建议。
一、茶叶生产情况
2023年，全国茶叶生产克服旱涝天气等不利影响，茶叶种植面积及产量、产值稳定增长，绿色低碳转型、技术集成示范工作持续推进，产业路径多元化、产业链细分化的趋势明显。多地实现“单季茶”向“三季茶”扩容。各产区高度重视品牌建设与市场拓展，茶事活动空前兴盛，持续带动农民增收效果明显。
1. 主要指标温和上涨
(1)茶园面积缓增可控近年来，各地重视控制茶园面积规模增长，新增茶园面积增幅持续收窄。基于中国茶叶流通协会对全国18个主要产茶省行业组织的调研，数据显示，2023年全国18个主要产茶省(直辖市、自治区)茶园总面积343.31万 hm²，同比增加10.29万hm²，增幅3.09%。云南、贵州、四川、湖北、福建、湖南、安徽、浙江8省茶园面积超过20万hm²(表1)。已开采茶园总面积310万hm²，同比增加7.3万hm²，目前仍有33.3万hm²新茶园未开采。
(2)茶叶产量稳定增长
受干旱气候影响，2023年全国早春茶略有减产，但春茶季后期以及夏秋茶产量的明显提升带动了全年茶叶产量持续增长。据统计，2023年全国干毛茶总产量为333.95万t，同比增长15.85万t，增幅4.98%。其中，湖北、福建、湖南、安徽、贵州、四川6省增产规模在万吨以上(表2)。
(3)农业产值同步提升
2023年，全国干毛茶总产值3296.68亿元，同比增加116.00亿元，增幅3.65%。贵州、四川、福建、云南4省的干毛茶总产值均超过300亿元。云南、福建、安徽、湖南4省的产值增幅均超过15%(表3)。
(4) 茶类结构基本稳定2023年，中国六大茶类产量统计见表4，六大茶类干毛茶产值统计见表5。
2. 运行情况
(1)运行态势总体平稳
受2022年长江流域夏秋持续高温干旱、2023年早春气温偏低影响，全国春茶开采推迟，多省“明前”“雨前”茶减产，名优茶生产受到较大影响，但春茶总产量与上年基本持平。由于近年来各地不断提升茶叶加工技术和茶园管护水平，夏秋茶的采制范围持续扩大，产量较往年有明显提升。
(2)高质量发展持续推进
各地坚持绿色发展，老旧茶园改造成效明显、技术集成示范工作加快推进、绿色低碳转型持续深入、供应链基础端扩面增量强，大力推进茶产业高质量发展。
(3)突出问题仍待解决
综合各地反映的情况分析，一些制约茶产业高质量发展的问题仍需尽快解决。一是茶园基础设施薄弱，受气象灾害影响较大。二是生产成本持续走高，2023年度全国采茶工的日均工资较上年上涨5%～10%;此外，多数大中型加工企业的生产成本也在持续提升。三是茶叶消费端承压加大，产品供需不精准的问题凸显。四是面临供给侧结构性失衡，部分茶区未落实适区适种、适区适制，盲目跟风热点茶类，对优势区造成较大冲击。
二、内销情况
1. 内销数据指标2023年，受消费需求缓慢复苏及销售通路的影响，中国茶叶内销总量基本持平，内销总额小幅回调，总体表现不及预期。(1)内销总量基本持平2023年，全国茶叶内销总量240.4万t，比增0.7万t，增幅0.3%。六大茶类中，内销量占比最大的绿茶和红茶销量出现小幅下降，其余茶类略有上升(表6)。
(2) 内销总额小幅回调2023年，全国茶叶内销总额3346.7亿元，同比减少48.5亿元，回调约 1.4%。2023年六大茶类内销额统计见表7。
(3)内销均价略有回调
受绿茶均价调整影响，2023年全国茶叶内销均价139.2元/kg，略有回调。2023年六大茶类内销均价统计见表8。
2. 消费市场运行情况(1)消费需求低于预期，骨干茶企创新有为2023年，受整体消费环境与名优春茶产销形势影响，原叶茶内销情况不尽如人意，市场进入阶段性存量竞争期，茶企承受了较大压力。面对新形势、新需求，行业骨干企业主动拥抱变化，在产品宣传、消费场景等领域向互联网世代消费者靠拢，为行业发展带来了新思维、新方向。(2)线下通路逐步恢复，电商板块增量趋缓据中国茶叶流通协会调查，2023年，在茶叶线下销售通路中，品牌专卖店的销售业绩回升最快，相较2019年，店均比增20%～40%;而茶叶专业市场、商超卖场及茶馆的业绩回升相对较缓，2023年仅恢复至2019年的60%～70%。与此同时，受直播电商板块震荡调整的影响，茶叶电商板块增速放缓。据中国茶叶流通协会汇总估算，2023年中国茶叶线上交易总额虽已突破350亿元，但增长率回调至6%。(3)现制茶饮换挡提质，新式茶馆悄然崛起2023年，新茶饮行业市场整体规模持续扩大，连锁化率不断提升，行业发展呈现健康化、品牌化大趋势，国际化步伐逐渐加大加快。
三、进出口情况
1. 进口茶叶量额微调
据中国海关统计，2023年，中国进口茶叶3.90万t，同比减少5.48%;进口额1.46亿美元，同比减少0.27% ;均价3.75美元/kg， 同比增长6.09%。
(1) 分茶类统计
2023年，中国进口红茶和黑茶的数量均有增加;进口红茶、乌龙茶的金额微增;进口绿茶、乌龙茶、普洱茶的均价有所上涨。在海关统计列表中，其他花茶和白茶因是首次进入，暂无比较值。2023年中国茶叶进口量、进口额、进口均价统计见表9。
(2)按来源地统计
按茶叶进口量排名，斯里兰卡继续稳居榜首(表10)。值得关注的是，近年来，从中国台湾进口的茶叶量连续减少，2023年更是首次掉出前十之外，但进口总额仍以2142.05万美元居第二。
2. 茶叶出口缩量回调
据中国海关统计，2023年，中国茶叶出口总量36.75万t，同比减少 2.06%;出口额17.39亿美元，同比减少16.49%;均价4.73美元/kg，同比下降14.74%。在出口茶类中，白茶、茉莉花茶于2023年1月1日正式使用独立的海关税则号，使中国茶叶出口类目更加全面与规范。
(1)出口茶类统计
在出口量方面，绿茶仍是我国茶叶出口中绝对优势品类，占比84.18%;除乌龙茶和黑茶有所增长外，其余茶类均有不同幅度下降，其中以红茶降幅最大，达到12.62%。在出口额方面，所有品类均有下降，普洱茶降幅最大，达56.47%。出口均价方面，白茶单价最高，为25.24美元/kg;各茶类均价全部下调，黑茶降幅最大，达51.48%(表11)。
(2)出口省份统计
2023年，全国共有6个省份的茶叶出口总量超过1万t(表12)，有5个省份出口额超过1亿美元(表13)。出口均价方面，贵州省以16.7美元/kg位居第一，福建省以10.6美元/kg居第二，其余省份的茶叶出口均价均低于10美元/kg。
(3)目的国别统计
2023年，中国茶叶共销往130个国家和地区。出口量超过1万t的目的地共计10个，摩洛哥继续排名第一位。出口额超过1亿美元的目的地共计4个，中国香港居首位(表14)。
(4)市场情况
2023年，全球茶叶产销格局基本稳定，但囿于世界经济以及全球茶叶总体产大于销的局面，国际茶市行情仍未好转。中国茶叶出口量在连续两年创出历史新高后，出现适度缩量回调;出口均价连续两年下降10%以上，并拖累出口总额也连续下降10%左右。综合来看，2023年中国茶叶出口形势欠佳的主要原因：一是国际市场需求疲软;二是国际贸易成本增加，风险加大，利润空间进一步收窄。
四、相关建议
1. 各茶叶主产区政府应发挥政策引导作用，持续推进供给侧改革。2. 政府部门应出台实质性政策，鼓励传统茶文化与消费新需求有机融合，多措并举促进消费，持续复兴国内市场。3. 政府部门应根据当前国际贸易格局的变化，利用文化引领精准扶持，持续推进海外拓展。4. 广大企业应坚定信心转变观念，把握时代发展机遇，在增强自身专业能力、经营能力及整合各方资源能力的基础上顺势而上。
来源：中国茶叶
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